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集成灶:渗透率持续提升的家电新领域

发布时间:2021-04-28 来源:集成灶之家网 作者/编辑:小浩 浏览次数:182
集成灶是近年来家电中难得的,渗透率能持续提升的细分行业,同时也是第三个过百亿的厨电单品。集成灶在国内还处于起步阶段,随着行业两大痛点逐步解决,集成灶渗透率未来还有
    集成灶是近年来家电中难得的,渗透率能持续提升的细分行业,同时也是第三个过百亿的厨电单品。集成灶在国内还处于起步阶段,随着行业两大痛点逐步解决,集成灶渗透率未来还有持续提升的空间。

集成灶:渗透率持续提升的家电新领域

    目前行业格局清晰,龙头企业近两年陆续上市,正借助资本力量扩大市场份额。家电板块经常会出一些大单品,如当年的豆浆机,最近两年的洗碗机、酸奶机、蒸汽锅等,这些明星爆款产品陆续成就了九阳股份和小熊电器等长牛股。或许在不久将来集成灶这个板块也能诞生长牛标的。

    集多优点于身

    集成灶是指将油烟机燃气灶合二为一,并搭配消毒柜、储物柜、蒸箱烤箱等可选模块,集成具多功能的新型厨电产品,这种产品在国外已经相当普遍,像在英国厨房中,电炉和烤箱、消毒柜都是集成在一个台面中。

    集成灶的推出虽然最早可追溯到2003年,但由于产品结构设计缺陷明显,真正开始量产的时点应该是在2008年之后,标志性产品是侧吸式集成灶的推出,直至今日侧吸式集成灶还是主力军。

    相比传统油烟机,集成灶的优点很明显:首先,功能性强,集吸油烟机、燃气灶等多种功能于一体,吸烟指标与传统油烟机接近,吸烟噪音更低;其次,传统油烟机控烟能力相对较差,油烟容易扩散,污染室内空气(家里做饭的时候是不是经常在客厅都能闻到炒菜味道),而集成灶采用下排式、侧吸式技术,通过缩短距离实现高吸净率,可避免油烟过脸,更符合新消费群体追求健康经济的趋势。再者,房价高企背景下,很多消费者住房面积并不大,万科常年售卖的房子中,144平米以下的占比最近五年在90%以上,据奥维云网的数据,国内消费者家庭厨房面积占比在8平米以下的,占比超过75%,集成灶能大幅节省厨房空间,更便于清洁维护。

    渗透率还能持续提升

    从大行业看,我国家电市场赛道面临切换,逐步从产品企划转向场景企划、客厅经济转向厨房经济,奥维云网数据显示,2020年厨房场景市场容量为2907亿元,超过客厅场景容量成为2020年中国家电市场场景容量之首,而集成灶也成为厨电行业第三个规模过百亿的厨电产品。


    具体到集成灶未来能不能持续增长?首先要看到,目前国内的抽油烟机市场并未饱和,与洗衣机、电冰箱比,2019年我国城镇、农村油烟机每百户保有量仅有82台和29台,并没有与其他两个行业形成1:1的比例。

    其次,行业尚处于起步阶段,加速住宅和厨房小型化为集成灶的发展提供培养基,国内集成灶行业发展迅速。数据统计显示,2015年国内集成灶的销量大约为69万台,渗透率约4%,到了2019年达到了210万台,渗透率提升至11%左右,国内油烟机的内销量在2017年之后是逐年下滑的,而这一过程中集成灶逆势增长。

    2020年我国集成灶市场整体零售额为182.2亿元,同比上涨13.9%,券商预期2021年集成灶市场整体零售额为221.2亿元,零售量或将达到294.7万台。

集成灶:渗透率持续提升的家电新领域

    两个痛点将逐步解决

    留给集成灶的发展空间是足够的,产品的发展势头也很好,那么,集成灶为什么还没有像豆浆机那样风靡一时,或者说被广大消费者熟知。主要有两个原因:第一是渠道。类似油烟机、冰洗等大件家电,线下渠道是主要的方式,集成灶也是,2018-2020年线下零售渠道占比分别为82.9%、79.3%、74.9%.但要知道,传统油烟机是已经深入人心的产品,而集成灶是新产品,定制的属性更强,更需消费者教育的深入。近几年各大品牌商通过直播等方式加强网上销售,可以看到,线上渠道最近三年已经是逐年递增之势,但渠道的变革仍需磨时间。

    第二是安装条件。以前新建住宅基本上标配烟灶,毛坯房也多把烟灶通道预留在厨房上部,预埋电源插座也在上方,这就导致集成灶安装需要重新增设烟道和线路,安装过程中安装师傅也要频繁上门,成本也在上升。可喜的是,一些省份开始出台政策为集成灶预留烟口,比如说浙江省。此外,精装修费占比的提升,一定程度上对集成灶的推广起到效果,品牌商直接与地产开发商结合,在毛坯房的阶段就将安装所需配套全部做完。

    行业格局清晰

    从行业格局看,目前集成灶行业已经形成了完整产业体系,业内企业众多,市场化程度较高,整体市场竞争较为激烈,格局相对分散。根据奥维云网数据,2020年我国集成灶线上品牌193个,机型1537个,线下品牌73个,机型574个;线上集成灶市场TOP3、TOP5、TOP10集中度分别为34.9%、47.0%、65.7%,线下集成灶市场TOP3、TOP5、TOP10集中度分别为49.4%、71.5%、84.5%.2020年迎来集成灶企业上市小高潮,2012-2019年,浙江美大是集成灶行业唯一的上市公司,随着行业规模的不断扩大,2020 年帅丰电器、亿田智能、火星人先后上市,集成灶竞争格局进入新阶段。

    目前,行业主导品牌格局逐渐清晰,专业品牌竞争格局梯队分化。美大、火星人在产量、线下零售额份额上位列第一、第二,位居集成灶行业第一梯队;帅丰、亿田等企业紧随其后,稳居第二梯队。

    最新年报和一季报数据显示,行业业绩普遍较好,其中浙江美大年报业绩同比增长18%,一季报同比增长370%-400%;亿田智能年报业绩同比增长37%-68%;火星人年报预计业绩同比增长15%-30%.
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